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2019!激光打標機市場前路在何方

來源:OFweek激光網  發布時間:2019-08-09

      近十多年來國內激光產業發展迅猛,行業競爭日趨激烈,在產業發展成熟度最高的激光打標這一細分領域,市場競爭更是達到白熱化程度。激光打標行業價格拼殺、業績大跳水、逃離國內市場、轉型其他業務、企業興替等景象層出不窮。2019年上半年激光打標機主流企業紛紛出現業績大跳水,但整體市場卻依然保持著穩定增長,企業深陷上半年市場疑云的同時,也在探究在行業內外部多重影響因素交錯的背景下,光纖激光打標機市場前路到底在何方?

      激光打標性能優越,光纖激光器在打標領域應用廣泛

      國內激光打標行業發展至今已超過50年,是我國發展最早、滲透率最高的激光設備應用領域,激光打標機已經被廣泛運用于光纖通訊、激光空間遠距通訊、工業加工、軍事國防安全、醫療設備儀器、大型基礎建設等領域。

     小功率激光器作為激光打標機的核心器件,有CO2激光器、半導體激光器、固體激光器和光纖激光器四大類別。光纖激光器具有轉換效率高、體積小、光束質量優、可靠性高、穩定性好、工作壽命長、易實現大功率等特點。光纖激光打標機憑借其耗電量超低、壽命長、無耗材使用、操作簡單、打標效果永久不脫落等優點,成為替代氣動打標、噴墨打印、化學腐蝕、電火花加工、機械沖壓等傳統標記工藝的新產品。



圖表 1激光產業鏈示意圖

資料來源:創鑫激光招股說明書、OFweek產業研究院


     光纖激光打標機市場多年持續高速增長

     光纖激光打標機是激光設備領域發展最成熟、行業進入門檻最低、終端應用最廣泛的行業。近5年來,除2015年外,光纖激光打標機出貨量增速均保持在50%以上,2018年銷量已經達到14萬臺,年復合增長率超過40%。


圖表 2 2014-2018年中國光纖打標機銷量及增速(單位:臺)

數據來源: OFweek產業研究院


     光纖激光打標機市場高速增長背后的驅動力主要有以下幾點:(1)我國工業自動化快速發展,對工業加工質量要求不斷提升,激光打標設備需求旺盛;(2)光纖激光打標機憑借其壽命、能耗、加工效果、能滿足特殊應用等多方面的優勢,替代傳統標記工藝,市場應用快速拓寬。(3)光纖激光打標機與半導體激光打標機、CO2激光打標機、綠光/紫外激光打標機相比,具有應用領域更廣、操作便捷、高精度等優勢,正在逐漸蠶食固體和二氧化碳激光器的市場份額。(4)技術進步降低光纖激光打標機市場進入門檻,大量企業涌入加劇行業競爭,進而加速推動價格下降、技術優化、產品升級換代,提升成熟市場的使用滲透率,同時新產品及新應用也被進一步挖掘。

     2019年上半年光纖激光打標機市場出現首次下滑

     OFweek產業研究院持續關注激光打標市場,對行業內30多家光纖激光打標機企業進行了全方位的調研并統計了我國光纖激光打標機上半年發展情況。據OFweek產業研究院數據顯示,受市場競爭加劇以及3C電子消費、汽車等行業需求不振和中美貿易關系影響,2019年上半年我國光纖打標機銷量為6萬臺左右,首次出現同比下降,大族、華工等主流激光設備企業銷量同比出現跳水式下降。


圖表 3 2019年上半年主要光纖激光打標機企業銷量情況

數據來源:OFweek產業研究院


     7月12日大族激光發布半年度業績預告,預計上半年公司實現凈利潤3.60億-4.10億元,同比下滑60%-65%,業績大幅下跌,作為大族激光主營業務之一的打標機業務也未能幸免。據大族公開年報數據顯示,自2018年起大族激光小功率激光打標、精密焊接、精密切割等業務就開始下滑,同比下降幅度達到23%,2019年上半年受宏觀經濟放緩、蘋果訂單減少、激光打標設備缺乏價格優勢等多重因素沖擊,大族激光打標機業務銷量同比去年下跌超過50%。華工科技激光打標業務也出現同樣的下滑趨勢,2019年上半年月出貨量僅為去年的一半不到。


圖表 4 2015-2018年大族激光小功率激光設備營業收入及增長情況(單位:億元)

數據來源:大族激光年報


    光纖激光打標機低、中、高端產品價格全線持續下降

     隨著小功率光纖激光器的技術不斷成熟,激光器價格保持多年大幅下降,光纖激光打標機進入薄利時代。目前激光打標市場上價格體系混亂,低價競爭激烈,以20W光纖激光打標機為例,標準打標機設備價格在1.5萬到8萬元不等,非標產品價格在10萬到50萬元不等。巨大的價格差異對光纖激光打標機市場發展形成了強力沖擊,在低端市場價格已經下降至零界點,企業毛利接近5%,已經突破正規激光打標設備廠商10%-15%毛利的盈利下限;在中高端市場,光纖激光打標機價格也出現持續下降,每年降幅保持在15%-30%范圍。

     競爭激烈,設備企業紛紛尋求新的發展出路:多元化經營OR市場轉移

     國內激光打標機行業企業利潤空間的進一步壓縮,使得企業紛紛尋求新的發展方向,市場上出現了三種轉型模式:一是由國內轉國外市場;二是布局附加值高的激光切割、激光焊接或激光清洗等市場;三是放棄中低端市場,專注垂直細分行業做定制化市場。國內多數設備企業會同時采取第一和第二種轉型模式,如邦德、大鵬、金威刻、飛全、昆太等都屬于這種類型企業。大鵬激光、飛全激光、天弘激光等大力開拓激光切割、焊接等市場,銘鐳激光進入清洗機市場。國外市場轉移和產品多元化經營成為纖激光打標機企業共同的發展路徑。而正業科技、鐳射奧等企業專注于布局PCB二維碼打標、微電子和薄膜打標等細分市場,走高端產品路線。


圖表5: 光纖打標機產品多元化經營

數據來源:公開資料、OFweek產業研究院


     2019下半年光纖激光打標機企業將前路何方?

     從競爭激烈程度來看,光纖激光打標機市場似乎已經變成一片紅海,價格戰持續打了多年,行業利潤空間持續拉低。但是從終端市場整體需求來看,隨著光纖激光打標機應用領域的逐步拓展,加之脈沖激光器和光柵光纖等零部件國產化率提升,打標機成本持續降低,光纖激光打標機市場需求獲得更大的激發和釋放,上游光纖激光器整體出貨量和下游光纖激光打標設備市場將保持在不斷增長。

     2019年下半年,上游脈沖激光器價格將普遍性的進一步下調,在廣闊的行業發展前景驅動下,光纖激光打標機企業將在競爭中優勝劣汰,產業發展順利過渡產業結構調整期,產品價格將逐步回歸梯次分明的合理價位。

     在終端需求方面,隨著5G通信產業發展和汽車“國六”快速實施,我國消費電子、物聯網、家居、汽車產業對光纖激光打標機需求將會進一步釋放,光纖激光打標機在各行業滲透率將進一步提高,市場需求驅動力依然強勁。預計2019年下半年光纖激光打標機市場將會柳暗花明,光纖激光打標機市場整體出貨量將會進一步增長。

     而面對巨大的市場前景和競爭壓力并存的光纖激光打標機市場,越來越多的競爭者進入激光打標機市場,企業想成為最后的贏家,必須加強自身綜合競爭力,不斷提升產品附加值、售后服務能力和企業核心競爭力;加快企業向智能制造設備集成商轉變;推動企業打標、切割、焊接產品多元化業務;順應市場向三、四線城市渠道下沉的趨勢,加強市場開拓能力,進一步推動企業邁向新的臺階。

     本文內容選自OFweek產業研究院發布的《2019-2023年全球激光打標機市場分析及前景預測報告》,如需了解更多市場詳細內容,詳見完整版報告:


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